2014年“两会”最值得期待的产业热点

溪瑞澄阳

　　2013年从“两会”至“三中全会”，“稳中求进、改革创新”始终是调控的主基调，而改革一词始终贯穿于调控的全过程。在经济体制、民生制度以及资本市场等各项领域，改革积极指导着中国经济的转型升级，并引导经济步入新的增长周期。
　　与过去30多年来不同的是，中国经济总量已经成功升级为全球的超级航母，稳定增长速度料将成为当前中国经济宏观调控的首要任务。2013年前3季度，中国GDP增速7.7%，通货膨胀率2.5%，官方与汇丰PMI指数均回到荣枯线50%以上……以上各项数据均符合年初政府工作制定的经济减速任务，亦满足了“不低于下限”与“不高于上限”的宏观调控目标。
　　中投顾问宏观经济研究员马遥认为，2013年是典型的“政策年”、“会议年”，新一届政府上台后召开了多次重大会议，对全国各项工作做出了明确的指示，全方位深化改革的决定得到了社会各界的高度认同，民生工程、政治体制改革、经济发展方式转变等核心工作已经陆续铺开，部分领域已经有所好转，社会主义市场经济建设工作也已取得巨大成果。其中，经济方面的调整政策更加值得关注，产业结构深层次的优化升级将爆发出更多机会，来年“两会”将是产业政策落实的关键时期，产业热点也会逐渐显现出来。
　　能源电力行业：能源电力行业的改革呼声日益高涨，破除垄断、增强市场在资源配置中的决定性作用乃大势所趋，石油、天然气、煤炭、火电等各领域的改革还会不断深化，国企央企将会腾出部分空间给民企和外企。而行业集中度的下降、政策方面的转变将催生出更多投资热点，尤其是天然气、煤制气、页岩气领域将会率先爆发出来，民营企业可以尽情享受投资盛宴，传统能源利用方式会出现不小调整。
　　同时，光伏和风电产业的发展态势将会更加明朗，2013年已经基本触底的光伏和风电行业有望回暖复苏，光伏电站和风电站的审核速度会大大加快，国企央企、民企外企都将进入电站建设和运营环节，新能源项目有望首次实现盈亏平衡。而政府层面、电网公司对于相关配套工作的落实状况也值得期待，监管部门的严格监督必然会加快补贴政策、并网政策的落实速度。
　　农业：生态农业、绿色农业、种业将成为2014年农业的热点板块，粮食安全和土地改革的关注度会贯彻整个2014年，一号文件有望再度锁定农业，传统农业的升级之路已经越来越宽阔，社会各界闲置资金也会争相涌入农业中。与此同时，国家有关部门、地方政府对农业的扶持力度还会不断加大，农机补贴、农药规范、种子安全等重点工作会更有保障，农产品的销售渠道也会随着电子商务的加盟而愈发顺畅。
　　乳制品的发展前景同样不容忽视，二胎放开后婴幼儿奶粉的安全问题会再度升温，乳业大整顿即将上演，龙头企业在产业中的地位会更加凸显，国内资本与国外知名企业之间的正面较量会首度出现。而奶粉的毛利率恐会有所下调，但巨大的市场容量将会逐渐释放出来，安全问题也会由于市场竞争和监管严格而逐渐得到解决。
　　信息产业：三网融合是大势所趋，电信行业、互联网行业、电视广播产业都将迎来快速发展期，各环节的投资机会都将显现出来，上游设备制造、中游建设运营、终端销售服务的利润率都会大幅攀升。尤其是在4G招投标过程中会催生出更多的投资机会，设备制造商、运营商、服务商将共同瓜分市场份额。而电子商务、互联网金融也将在2014年迎来集中爆发期，物流系统完善后、金融产品增多后，互联网产业将会与实体经济实现无缝对接，中间环节的投资机会逐渐增多，除了已有的行业巨头外，中小民营企业有望从中分得一杯羹。
　　至于电视广播产业则要面临结构调整工作，传媒娱乐在经历过2012、2013的小高峰后会有所放缓，但平台整合、公司重组、业务调整必将带动整个产业优化升级，国内传媒娱乐业的市场竞争格局也会逐渐成型，竞争焦点、竞争方式的改变将催生更多的子产业，相应的投资机会也会更多。
　　中投顾问
   
   
   
   
   
   
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